杨义(宋允皓 饰)要将钱有德的家人和手下杀死时被杨忠(孙逊 饰)带着解放军阻止，两人由于意见不一产生了分歧，寻香(曾黎 饰)的到来让杨义带人撤退，杨忠将老乡们带走，她不想看到兄弟二人自相残杀。寻香感觉杨忠变了，他知道自己现在是有组织的人，不能随意胡来。 　　　　翻身将人带到一处废弃的院落，他知道杨忠是想寻香了。寻香知道黑像一直躲在暗处跟着她，他劝她下山，不要去山上蹚浑水。寻香发现黑像在祭拜，他说起了熊皮鼓和百花图的故事，他也是在杨进宝喝多后听说的，知道真相后寻香要去找杨进宝。 　　　　杨进宝回去后在想打斗中是谁向他开的黑枪，他怀疑了杨义，蛛儿想陪杨义下山活被他回绝。寻香被封为莽秀山的老三，杨义提出了让她来纳投名状。杨忠知道寻得上山当了土匪，他目前最重要的是要摸清莽秀山的地形，这次剿匪只能给杨忠三个边的兵力。 　　　　王坤山(周浩东 饰)从军部来到加入了杨忠的部队中。寻香戴着面具敲响了熊皮鼓，杨进宝带人到后知道是她，他让众人下去后寻香露出了肩上的百花图，她还讲出了那个故事，她认为杨进宝是杀人凶手，杨进宝将责任推到黑像身上。 　　　　黑像被带到寻香面前，等别人出去后她开了一枪，她知道是他替别人扛，杨进宝知道她无法下手。杨义知道杨进宝的用意，他知道寻香不是一个好对付的人。杨进宝想让寻香说出百花图的秘密，他们的谈话被屋外的蛛儿听到了。